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¿Cómo se aplican filtros al historial de transacciones?

En la aplicación web de Qonto, en Historial, podrás filtrar las transacciones según el método de pago, la fecha o el periodo, el emisor, las etiquetas personalizadas, la existencia de notas o justificantes adjuntos (recibos o facturas, por ejemplo), etc.

 

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Una vez estés satisfecho con el resultado de la búsqueda tras haber aplicado los filtros, puedes exportar la información de las transacciones en formatos diferentes adaptados a las tareas contables o a otros programas financieros o de gestión.

A continuación te mostramos algunos ejemplos de cómo puedes usar los filtros:

 

Exportar de cara a la contabilidad las transacciones del mes pasado

Por ejemplo, par exportar las transacciones del mes de septiembre:

  • Puedes filtrar por fecha y establecer el valor "1 de septiembre" en la casilla "De" y el "31 de septiembre" en la casilla "A".
  • Utiliza el filtro "Estado" y elige "Completado" para excluir todas las transacciones rechazadas o en proceso.
  • Después, puedes hacer clic "Exportar" (esquina superior derecha de tu pantalla) y en "Aplicar filtros y buscar" para hacer la exportación en base a los filtros previamente definidos.

 

Ver solo los ingresos o los gastos

Para hacerlo, puedes filtrar por importe:

  • Para ver solo las fuentes de ingresos, añade “0” en "Importe mín.". Así, conseguirás que solo aparezcan las transacciones con saldo positivo.
  • Para ver solo los gastos, añade “0" en "Importe máx.". De esta forma, solo aparecerán las transacciones que hayan tenido un impacto negativo en tu cuenta.

 

Facilitar y preparar tu contabilidad

Puedes simplificar la gestión de tu contabilidad adjuntando los recibos de tus pagos a su transacción correspondiente. Para ver rápidamente las transacciones a las que le falta el recibo, solo tienes que usar el filtro "Faltan los recibos adjuntos".

☝️ Además, el IVA aplicable a cada transacción se detecta automáticamente a partir de la foto del recibo o factura.

¿Tienes otra pregunta?

Si no encuentras la respuesta a tu pregunta en nuestras preguntas frecuentes, ¡no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente!