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Comment filtrer mon historique de transaction ?

À partir de votre interface Qonto Web, dans Historique, vous pouvez filtrer les transactions selon leur méthode de paiement, leur date ou la période souhaitée, leur émetteur, vos labels personnalisés, l'existence d'une note ou d'un justificatif (un reçu ou une facture par exemple), etc.

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Une fois satisfait du résultat de vos filtres, vous pouvez exporter les transactions dans divers formats adaptés à la comptabilité ou à tout autre logiciel financier.

Quelques exemples d'usages que vous pouvez avoir des filtres:

Exporter en comptabilité vos transactions du mois passé

Par exemple, pour exporter les transactions du mois de septembre,

  • Utilisez le filtre de date pour renseigner la valeur "1er septembre" dans le champs "du", et le 31 septembre" dans le champs "au". 
  • Utilisez le filtre "État" et cochez "Exécuté" pour exclure les transactions "rejetées" ou "en cours" de vos résultats
  • Vous pouvez ensuite choisir l'option "Exporter", et "appliquer les filtres" pour exporter avec les réglages définis ci-dessus.

Voir uniquement vos revenus ou dépenses

Pour ce faire, vous pouvez filtrer par "montant". 

  • Pour ne voir que les revenus, utilisez le filtre "montant min" et renseignez la valeur "0". Ainsi, seules les transactions ayant eu un impact positif sur votre compte apparaîtront. 
  • Pour ne voir que les dépenses, utilisez le filtre "montant max" et renseignez la valeur "0". Ainsi, seules les transactions ayant eu un impact négatif sur votre compte apparaîtront. 

Faciliter et préparer votre comptabilité

Vous pouvez simplifier la gestion de votre comptabilité en attachant vos reçus à vos paiements. Pour identifier rapidement les transactions pour lesquelles un reçu est manquant, il vous suffit d'utiliser le filtre "Reçu(s) manquant(s)".

☝️ Bon à savoir : le taux de TVA est automatiquement détecté.

 

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